半兵衛病逝之后，秀吉傷心不已，忽聞弟弟秀長(cháng)進(jìn)攻淡河城，慘敗而歸。

    原來(lái)淡河城主淡河范定，智勇雙全，他得知羽柴軍犯境，悄悄領(lǐng)了六十匹母馬，摸黑趕進(jìn)羽柴軍營(yíng)。羽柴騎兵的雄馬全興奮的嘶喊亂竄，無(wú)法控制。

    淡河范定順勢殺出，羽柴騎兵一片大亂，落敗而回。秀吉大怒，親提大軍來(lái)攻，淡河范定寡不敵眾，焚城敗亡。

    秀吉趁勝攻打三木城，卻見(jiàn)河流上漂著(zhù)竹筒，剖開(kāi)一開(kāi)，全是米粒，原來(lái)教海寺門(mén)徒偷偷把米筒流進(jìn)城內，救援守軍。秀吉氣得燒毀教海寺，將周?chē)С枪ハ?。歷經(jīng)一年八個(gè)月的包圍后，三木城兵糧耗盡，軍民相繼餓死。

    城主別所長(cháng)治痛心不已：「看來(lái)三木城是守不下去了，你們誰(shuí)到猴子那里替我傳話(huà)，我愿切腹謝罪。就以我一人之死，換取全城軍民的性命吧!」群臣痛哭：「都是我等無(wú)能，才害主公要以死守城!」

    別所長(cháng)治說(shuō)：「莫傷心，莫失望。今夜便是訣別夜，希望各位都能平安活命，別像我一樣，選錯道路，就再也回不了頭了!」留下辭世詩(shī)而亡：「恩怨情仇拋九宵，一人就義萬(wàn)民生?！辜页几衅涠鞯?，追隨赴義。唯獨勸他背叛的叔父吉親拒絕切腹，就此下落不明。

    三木城被圍困二十個(gè)月后，終因糧盡援絕而淪喪，城中不只是樹(shù)、紙，連人rou也被搶著(zhù)吃。如此慘烈的圍城戰，被世人稱(chēng)為「三木之絕殺」

    信長(cháng)得知別所之亂已告平定，欣喜不已。外國使臣也來(lái)進(jìn)獻珠寶，信長(cháng)笑著(zhù)對森蘭丸說(shuō)：「喜歡什么，就儘管拿去吧!」森蘭丸微笑不答。

    信長(cháng)說(shuō)：「難道你想要的獎賞不在里頭?不如你將想要的獎賞寫(xiě)在手心，讓我來(lái)猜?！?/br>
    兩人各自在手心寫(xiě)下答案，對掌一看，寫(xiě)得都是「宇佐山城」，森蘭丸驚訝無(wú)比，信長(cháng)笑說(shuō)：「你父親為了守護宇佐山城而死，你想完成父親遺愿，也屬人之常情，雖然宇佐山城已是明智日向守的領(lǐng)地，但你不必心急，三年之后，我一定賞給你!」

    信長(cháng)與森蘭丸訂下三年之約，究竟封賞宇佐山城的決定，又將掀起何種風(fēng)波呢?